オスカーの花嫁候補として、高い魔力を持つ女官・ミラリスの名が挙がる。だが、ミラリスの出自に不審な点があることがわかり、ティナーシャとアルスは彼女を探ってみることに……。

城の訓練場で手合わせを行い、オスカーの腕を試しているかのように戦うティナー
シャ。そんな時、小国クスクルからティナーシャとの面会を求める使者・カガルが訪ねてくる……。

ティナーシャが魔法具の手入れで城を留守にしている頃、オスカーはラザルと共に村人の不審死が相次ぐ森を調査していた。 だが、ラザルが怪奇植物の毒にやられてしまい、二人は“閉ざされた森の魔女”と呼ばれるルクレツィアに助けられる。ルクレツィアはティナーシャとも旧知の仲で、オスカーがティナーシャとの結婚を望んでいることを知ると楽しげに笑う。 城に戻った後、ティナーシャはオスカーの生気が揺らいでいることに気づくが……。

オスカーと契約を結び、守護者としてファルサス城に滞在することになったティナー
シャ。 城内では“青き月の魔女”であることを隠し、見習い魔法士で通していたが、剣術にも長けた姿は何かと注目されていた。 ある日、近隣の魔法湖に異変が起きていることを知ったティナーシャは、単独で調査に向かおうとするが、オスカーも武官たちを引き連れて同行する。 70年前に魔獣が封印され、瘴気に覆われた魔法湖には、一人の老魔法士がいた……。

大国ファルサスの王太子・オスカーは、自らにかけられた呪いを解くため、絶大な力を持つ“青き月の魔女”が住む青き塔を目指す。 魔女は最上階まで到達した者の願いを叶えると言われていたが、塔の内部では挑戦者を試すかのような様々な試練が待ち構えていた。ようやくオスカーが最上階へたどり着くと、そこにいたのは可憐に微笑む一人の少女。想像とは違う姿に戸惑うオスカーだが、彼女こそ“青き月の魔女”ティナーシャだった――。